یک وایکینگ جوان بدبخت که آرزوی شکار اژدها را دارد، دوست بعید خود یک اژدهای جوان می شود و متوجه می شود که ممکن است موجودات بیش از آنچه او تصور می کرد وجود داشته باشد.

بعد از یک آزمایش، جانی به هیولا تبدیل می‌شود و بقیه تبدیل به انسان می‌شوند. حالا باید دید که آیا آنها می‌توانند این آزمایش را معکوس کنند یا خیر.